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近日，某創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)布重大資產(chǎn)出售公告，上市公司與收購方簽署系列交易文件，擬出售其重要子公司（簡稱“目標(biāo)公司”）100%的股權(quán)，交易對價近10億元。
北京云亭律師事務(wù)所作為收購方的法律顧問，由金明軒律師、唐青林律師、楊穎超律師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)共同為本次交易提供全程法律服務(wù)。
1.目標(biāo)公司作為上市公司旗下持續(xù)經(jīng)營近20年的核心經(jīng)營主體，有大量的經(jīng)營合同、關(guān)聯(lián)交易、員工、子公司、知識產(chǎn)權(quán)、設(shè)備并持有產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的辦公大樓，需要律師團(tuán)隊(duì)在短時間內(nèi)仔細(xì)查驗(yàn)大量資料、全面梳理業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。這充分檢驗(yàn)和體現(xiàn)了律師團(tuán)隊(duì)快速完成復(fù)雜盡職調(diào)查的專業(yè)能力；
2.目標(biāo)公司的辦公大樓位于有特殊產(chǎn)業(yè)限制政策的產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)并且已出租給眾多承租人，而收購方希望將大樓轉(zhuǎn)為自用，需要律師團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)慕灰追桨负鸵殉鲎馕飿I(yè)的處置方法。這充分檢驗(yàn)和體現(xiàn)了律師團(tuán)隊(duì)把握房地產(chǎn)政策、處理房地產(chǎn)交易的專業(yè)能力；
3.為了快速推進(jìn)交易、避免潛在不利影響，本次交易需要以未來某個日期的財(cái)務(wù)狀況為基準(zhǔn)，在交易文件簽署后再開展重組和剝離工作，需要律師團(tuán)隊(duì)深入分析目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、設(shè)計(jì)完善恰當(dāng)?shù)慕灰追桨负椭亟M方案。這充分檢驗(yàn)和體現(xiàn)了律師團(tuán)隊(duì)進(jìn)行深入財(cái)務(wù)分析、設(shè)計(jì)特殊交易架構(gòu)的專業(yè)能力；
4.目標(biāo)公司在經(jīng)營過程中積累了高額負(fù)債，并且為上市公司及其關(guān)聯(lián)方承擔(dān)了大額擔(dān)保責(zé)任，需要在設(shè)計(jì)交易方案的過程中綜合考慮各項(xiàng)負(fù)債和擔(dān)保責(zé)任的清理方案并與眾多債權(quán)人溝通談判達(dá)成一致意見。這充分檢驗(yàn)和體現(xiàn)了律師團(tuán)隊(duì)針對復(fù)雜負(fù)債設(shè)計(jì)行之有效的清理方案并推進(jìn)執(zhí)行的專業(yè)能力；
5.本次交易的簽約時間處于上市公司發(fā)布年報(bào)之際，律師團(tuán)隊(duì)基于豐富的資本市場并購重組項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，預(yù)判本次交易可能會被追認(rèn)為重大資產(chǎn)重組，并基于上市公司監(jiān)管規(guī)則提前在交易方案中設(shè)計(jì)了相關(guān)條款，為上市公司履行內(nèi)外部審批和信息披露留下余地。這充分檢驗(yàn)和體現(xiàn)了律師團(tuán)隊(duì)對資本市場的監(jiān)管規(guī)則和監(jiān)管尺度的深入理解和把握；
6.上市公司和目標(biāo)公司面臨多起已有訴訟和潛在訴訟，且部分訴訟已進(jìn)入執(zhí)行階段，需要律師團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)方案提前應(yīng)對和防范該等訴訟、執(zhí)行對交易造成重大阻礙的可能性。這充分檢驗(yàn)和體現(xiàn)了律師團(tuán)隊(duì)處理并購交易中的訴訟、保全、執(zhí)行風(fēng)險的綜合能力；
7.在設(shè)計(jì)交易方案的過程中，需要綜合考慮并與各相關(guān)方商討政策合規(guī)、業(yè)務(wù)梳理、資產(chǎn)重組、財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)規(guī)劃、負(fù)債清理、訴訟風(fēng)險應(yīng)對等方面的眾多事項(xiàng)和細(xì)節(jié)，云亭作為收購方談判團(tuán)隊(duì)的核心成員與上市公司及各相關(guān)方先后進(jìn)行了20余次談判，幫助各方厘清并解決了眾多法律和交易難題，在促成交易的基礎(chǔ)上充分保障了客戶的利益。這充分檢驗(yàn)和體現(xiàn)了律師團(tuán)隊(duì)堅(jiān)毅的品性、建設(shè)性的工作風(fēng)格和優(yōu)秀的談判能力；
8.云亭律師為本次交易起草了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《重組協(xié)議》《負(fù)債清償協(xié)議》《共管協(xié)議》《保證協(xié)議》等核心交易文件及其他配套文件，交易文件字?jǐn)?shù)合計(jì)超過16萬字且各交易文件之間互相協(xié)調(diào)、有機(jī)統(tǒng)一。這充分檢驗(yàn)和體現(xiàn)了律師團(tuán)隊(duì)起草和處理復(fù)雜并購交易文件的能力以及律師團(tuán)隊(duì)的細(xì)心、耐心和責(zé)任心。
